2017-2022年中國(guó)步進(jìn)電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模及市場(chǎng)空間分析【圖】
?一、產(chǎn)業(yè)規(guī)模：全球穩(wěn)步增長(zhǎng)，中國(guó)略高于全球增速
? ? 近年來(lái)，全年步進(jìn)電機(jī)市場(chǎng)保持了穩(wěn)步增長(zhǎng)。
? ? 細(xì)分來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013-2015 年全球HB步進(jìn)電機(jī)出貨量達(dá)到7780萬(wàn)臺(tái)、7900萬(wàn)臺(tái)（yoy 1.54%）、8000 萬(wàn)臺(tái)（yoy 1.27%）。
? ? 2013-2015年全球PM步進(jìn)電機(jī)出貨量為12.88億臺(tái)、13.52億臺(tái)（yoy 5.04%）、14.21億臺(tái)（yoy 5.11%）。
全球HB步進(jìn)電機(jī)出貨量
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? ? 相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)步進(jìn)電機(jī)制造市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》
全球PM步進(jìn)電機(jī)出貨量
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? ? 對(duì)于中國(guó)而言，由于正處在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中，步進(jìn)電機(jī)作為機(jī)電一體化關(guān)鍵部件，而扮演著重要角色。根據(jù)預(yù)測(cè)，2017-2022年，中國(guó)步進(jìn)電機(jī)制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持 7%-13%左右年增長(zhǎng)速度。其中，工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域，年均增速在 20%以上；辦公自動(dòng)化領(lǐng)域，保持在 0-10%之間；印刷設(shè)備制造領(lǐng)域，保持在6%-10%之間；家用電器領(lǐng)域增速放緩。
2017-2022年中國(guó)步進(jìn)電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模增速預(yù)測(cè)
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? ? 二、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)：新興產(chǎn)業(yè)崛起，拓寬步進(jìn)電機(jī)市場(chǎng)空間
? ? （1）平安城市、反恐推動(dòng)安防需求
? ? 目前，國(guó)際反恐形勢(shì)嚴(yán)峻，中國(guó)政府提出建設(shè)“國(guó)家應(yīng)急體系”、“平安城市”、“平安建設(shè)”等，拉動(dòng)安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
? ? 步進(jìn)電機(jī)為監(jiān)控?cái)z像頭提供自由度，可以擴(kuò)大攝像頭的轉(zhuǎn)動(dòng)或者移動(dòng)范圍，提高監(jiān)控的面積。一般筒型（槍型）、半球型攝像機(jī)帶有 0-1個(gè)自由度，球型攝像機(jī)帶有 2-3個(gè)自由度。以?？低暽铐盗?400 萬(wàn)球型攝像機(jī)水為例，該攝像機(jī)具有兩個(gè)自由度，即水平轉(zhuǎn)動(dòng)360°，垂直轉(zhuǎn)動(dòng)-20° -90°。每個(gè)自由度需要1臺(tái)步進(jìn)電機(jī)支持。
? ? 根據(jù)2017年的預(yù)測(cè)，今年出貨量中網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)占9800萬(wàn)臺(tái)，高清攝像機(jī)2900萬(wàn)臺(tái)，整體增速約 20%左右。假設(shè) 2018-2020 年出貨量復(fù)合增速約 25%，至 2020 年監(jiān)控?cái)z像機(jī)出貨量將達(dá)到 2.5 億臺(tái)。而隨著監(jiān)控需求的上升，更高自由度的監(jiān)控?cái)z像機(jī)將受到青睞。目前平均每臺(tái)監(jiān)控?cái)z像機(jī)具有約 0.8 個(gè)自由度。假設(shè)每年平均自由度數(shù)上升 0.1至 2020年平均每臺(tái)監(jiān)控?cái)z像機(jī)自由度為 1.1。以此估算需要的步進(jìn)電機(jī)數(shù)量，預(yù)計(jì)到2020年需要約 2.75 億臺(tái)步進(jìn)電機(jī)。
監(jiān)控?cái)z像機(jī)出貨量（億臺(tái)）
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步進(jìn)電機(jī)需求數(shù)量（億臺(tái)）
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? ? （2）汽車用步進(jìn)電機(jī)市場(chǎng)空間廣闊
? ? 微電機(jī)是汽車的關(guān)鍵零部件之一。汽車常用的有直流電機(jī)、PM 步進(jìn)電機(jī)等。電機(jī)在汽車電動(dòng)控制的應(yīng)用主要包括：（1）基本傳動(dòng)控制：發(fā)動(dòng)機(jī)溫度管理的控制風(fēng)扇電機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)管理電機(jī)、變速箱及懸掛系統(tǒng)、變速箱及傳動(dòng)系統(tǒng)執(zhí)行器、閥門執(zhí)行器等。（2）配臵在中高端汽車，提高舒適度、駕駛可操作性：電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向電機(jī)、電子駐車制動(dòng)電機(jī)、車頭燈轉(zhuǎn)向執(zhí)行器、柵格執(zhí)行器、電動(dòng)車窗驅(qū)動(dòng)器等。
? ? 一般情況下，經(jīng)濟(jì)型轎車大約配臵20臺(tái)以上電機(jī)，中端轎車 30-40臺(tái)，高端轎車50臺(tái)以上，豪華轎車70臺(tái)以上。隨著汽車的安全、節(jié)能、舒適等方面不斷優(yōu)化，汽車電機(jī)需求會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
汽車需要使用電機(jī)的分布
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轎車使用電機(jī)數(shù)量（臺(tái)/輛）
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? ? 2016年，全球汽車產(chǎn)量約9000萬(wàn)輛，其中中國(guó)產(chǎn)量2811萬(wàn)輛。目前，假設(shè)未來(lái)全球汽車產(chǎn)量保持現(xiàn)有水平；隨著舒適度，可操作性提升，對(duì)電機(jī)的需求量逐步提升。
? ? 由于PM步進(jìn)電機(jī)具有抗電磁干擾、輕薄短小、低能耗、高性能、可靠性高等特點(diǎn)，逐漸有替代傳統(tǒng)直流有刷電機(jī)的趨勢(shì)。對(duì)于汽車用步進(jìn)電機(jī)需求量的預(yù)測(cè)如下。假設(shè)PM步進(jìn)電機(jī)在汽車電機(jī)中的運(yùn)用比例 20%，對(duì)應(yīng)年需求約5億只。
汽車使用電機(jī)量預(yù)測(cè)
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汽車產(chǎn)量 |
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8800 |
8900 |
9000 |
9100 |
9200 |
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汽車平均使用電機(jī)數(shù)量 |
28 |
246400 |
249200 |
252000 |
254800 |
257600 |
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29 |
255200 |
258100 |
261000 |
263900 |
266800 |
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30 |
264000 |
267000 |
270000 |
273000 |
276000 |
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31 |
272800 |
275900 |
279000 |
282100 |
285200 |
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32 |
281600 |
284800 |
288000 |
291200 |
294400 |
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PM步進(jìn)電機(jī)使用量預(yù)測(cè)
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汽車使用電機(jī)數(shù)量 |
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258100 |
267000 |
270000 |
273000 |
282100 |
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PM步進(jìn)電機(jī)使用比例 |
10% |
25810 |
26700 |
27000 |
27300 |
28210 |
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20% |
51620 |
53400 |
54000 |
54600 |
56420 |
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30% |
77430 |
80100 |
81000 |
81900 |
84630 |
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? ? （3）3D打印維持快速增長(zhǎng)
? ? 3D打印作為專業(yè)打印設(shè)備典型代表有著廣泛應(yīng)用場(chǎng)景，近年保持較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭。2016 年，全球消費(fèi)級(jí)/桌面級(jí)3D打印機(jī)出貨量 57.82萬(wàn)臺(tái)，同比增 108%；工業(yè)級(jí)3D打印機(jī)出貨量 2.58 萬(wàn)臺(tái)，同比增 44%。預(yù)測(cè)：基于 3D 打印技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀，2020年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 211.98 億美元。
全球消費(fèi)級(jí)3D打印機(jī)出貨量
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全球工業(yè)級(jí)3D打印機(jī)出貨量
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? ? 步進(jìn)電機(jī)廣泛用于打印機(jī)、傳真機(jī)、噴繪機(jī)、噴涂設(shè)備等。3D打印設(shè)備中亦使用HB步進(jìn)電機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)控制。根據(jù)目前的設(shè)備結(jié)構(gòu)，一臺(tái)桌面級(jí)3D打印機(jī)至少需要4臺(tái)HB步進(jìn)電機(jī)，而對(duì)于工業(yè)級(jí) 3D 打印機(jī)對(duì) HB 步進(jìn)電機(jī)數(shù)量和精度要求會(huì)更高。
? ? 根據(jù)預(yù)測(cè)到2020年，全球3D打印機(jī)出貨量將達(dá)到670萬(wàn)臺(tái)。桌面級(jí)3D打印機(jī)將占據(jù)出貨量的97.5%。假設(shè)桌面級(jí)3D打印機(jī)平均使用 4-5只步進(jìn)電機(jī)、 工業(yè)級(jí)3D打印機(jī)平均使用5-6只步進(jìn)電機(jī)。預(yù)計(jì)到 2020 年，3D打印機(jī)領(lǐng)域需求步進(jìn) 電機(jī)數(shù)量約為3000萬(wàn)臺(tái)。
全球3D打印機(jī)出貨量預(yù)測(cè)
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全球3D打印機(jī)需求步進(jìn)電機(jī)量預(yù)測(cè)
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桌面級(jí)3D打印機(jī)使用電機(jī)量預(yù)測(cè)（2020年）
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桌面級(jí)3D打印機(jī)出貨量 |
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650 |
660 |
670 |
680 |
690 |
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3D打印平均使用電機(jī)數(shù)量 |
3 |
1950 |
1980 |
2010 |
2040 |
2070 |
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4 |
2600 |
2640 |
2680 |
2720 |
2760 |
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5 |
3250 |
3300 |
3350 |
3400 |
3450 |
|
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6 |
3900 |
3960 |
4020 |
4080 |
4140 |
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工業(yè)級(jí)3D打印機(jī)使用電機(jī)量預(yù)測(cè)（2020年）
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工業(yè)級(jí)3D打印機(jī)出貨量 |
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14 |
15 |
16.75 |
18 |
19 |
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3D打印機(jī)平均使用電機(jī)數(shù)量 |
4 |
56 |
60 |
67 |
72 |
76 |
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5 |
70 |
75 |
83.75 |
90 |
95 |
|
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6 |
84 |
90 |
100.5 |
108 |
114 |
|
|
7 |
98 |
105 |
117.25 |
126 |
133 |
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? ? （4）通信技術(shù)升級(jí)換代，推動(dòng)電機(jī)需求
? ? 天線是移動(dòng)通信基站最重要組成部分，天線需要調(diào)節(jié)下傾角度來(lái)優(yōu)化信號(hào)質(zhì)量。天線分為機(jī)械天線（人工調(diào)節(jié)）與電調(diào)天線（電子調(diào)節(jié)）。步進(jìn)電機(jī)是基站上的電調(diào)天線重要組成部分，為天線的下傾角度調(diào)節(jié)提供動(dòng)力支持。3G 時(shí)代之前，多用機(jī)械天線。從4G開(kāi)始，基本上已使用電調(diào)天線。
? ? “十二五”開(kāi)始，國(guó)家大力發(fā)展4G移動(dòng)通信。2016年，新增移動(dòng)基站92.6萬(wàn)個(gè)，總數(shù)達(dá) 559 萬(wàn)個(gè)，其中4G基站新增 86.1萬(wàn)個(gè)，總數(shù)已達(dá)到263萬(wàn)個(gè)。
? ? 一般而言，對(duì)于普通基站配臵三面天線，需要配臵至少3個(gè)步進(jìn)電機(jī)。對(duì)于4G基站則需要配臵 4-6 面天線，需要 4-6 個(gè)步進(jìn)電機(jī)。而隨著5G技術(shù)的發(fā)展，運(yùn)用Massive MIMO，將需要更多步進(jìn)電機(jī)調(diào)節(jié)天線角度，步進(jìn)電機(jī)需求數(shù)量將進(jìn)一步提高。
? ? 預(yù)計(jì)全球范圍內(nèi)5G基站建設(shè)進(jìn)行高峰期，2019-2023 年，新增5G基站達(dá) 100、200、250、200、180萬(wàn)個(gè)。保守預(yù)計(jì)，每個(gè)基站配16個(gè)天線，對(duì)應(yīng) 1600、 3200、4000、3200、2880 萬(wàn)個(gè)步進(jìn)電機(jī)需求，合計(jì)1.5億只。
全球5G基站新增規(guī)模預(yù)測(cè)（萬(wàn)個(gè)）
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全球5G基站對(duì)應(yīng)步進(jìn)電機(jī)需求數(shù)量預(yù)測(cè)（萬(wàn)個(gè)）
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? ? （5）醫(yī)療領(lǐng)域運(yùn)用逐步擴(kuò)張
? ? 隨著社會(huì)老齡化程度的提高，以及人們保健意識(shí)的不斷增強(qiáng)，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)需求持續(xù)快速增長(zhǎng)。預(yù)測(cè)，2022 年全球醫(yī)療器械市場(chǎng)將達(dá)到 5298億美元，2015-2022年間的復(fù)合年均增長(zhǎng)率約為 5.2%。美國(guó)、歐洲、日本共同占據(jù)全球醫(yī)療器械市場(chǎng)的主要市場(chǎng)地位，其中美國(guó)是世界上最大的醫(yī)療器械生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。
全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
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2016年全球全球醫(yī)療器械應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)率
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? ? 三、市場(chǎng)空間預(yù)估
? ? 對(duì)步進(jìn)電機(jī)未來(lái)市場(chǎng)空間做如下假設(shè)和預(yù)測(cè)：
? ? （1）需求穩(wěn)定領(lǐng)域：步進(jìn)電機(jī)出貨量占全市場(chǎng)約 60%-70%，假設(shè) 2017-2020年增長(zhǎng)率與近年持平。HB 步進(jìn)電機(jī)增長(zhǎng)率約 1.2%，PM 步進(jìn)電機(jī)增長(zhǎng)率 5%。
? ? （2）需求旺盛領(lǐng)域：步進(jìn)電機(jī)出貨量占全市場(chǎng)約 15%-25%，假設(shè) 2017-2020年增長(zhǎng)率約 20%左右。
? ? （3）新興市場(chǎng)領(lǐng)域：步進(jìn)電機(jī)出貨量占全市場(chǎng)約 5%-10%，假設(shè) 2017-2020年增長(zhǎng)率約 20%以上。
全球HB步進(jìn)電機(jī)出貨量預(yù)測(cè)（萬(wàn)臺(tái)）
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全球PM步進(jìn)電機(jī)出貨量預(yù)測(cè)（萬(wàn)臺(tái)）
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? ? 基于以上假設(shè)，預(yù)計(jì)到2020年：
? ? （1）HB步進(jìn)電機(jī)出貨量約 1.24億臺(tái)，2017-2020 年復(fù)合增長(zhǎng)率 10%。其中，需求旺盛與新興市場(chǎng)領(lǐng)域出貨量將占到總出貨量比例提升至約 50%，2017-2020 年復(fù)合增長(zhǎng)率約 22%。
? ? （2）PM步進(jìn)電機(jī)出貨量約24億臺(tái)，2017-2020 年復(fù)合增長(zhǎng)率 11%。其中，需求旺盛與新興市場(chǎng)領(lǐng)域出貨量將占到總出貨量比例提升至 47%，2017-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率約22%。
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